Pedir documentos al cliente por WhatsApp, sin cuentas ni contraseñas

Paso a paso

1. 0:07Vamos a pedirle documentos a un cliente y a revisarlos cuando lleguen.
2. 0:13En el expediente ves de un vistazo lo que falta.
3. 0:17En Documentos, pulsa Solicitar documento.
4. 0:22Lo que falta ya viene marcado. Quita lo que no necesites y añade una nota.
5. 0:36Te da un enlace y un código QR. Mándaselo por WhatsApp o por correo: tu cliente no necesita cuenta ni contraseña.
6. 0:44Así lo ve tu cliente: tu despacho, tu nota y lo que tiene que subir.
7. 0:50Puede hacer una foto o elegir el archivo. Cada documento va a su sitio.
8. 1:05Los documentos llegan solos a su expediente, pendientes de revisar.
9. 1:12Ábrelo, compruébalo y apruébalo.
10. 1:22Si algo no vale, pídele que lo corrija. La nota es lo que verá tu cliente.
11. 1:31Y en Documentación ves cómo va el expediente.
12. 1:37Lo tienes en cada expediente, en Documentos, Solicitar documento.