Repartir los expedientes sin que todo el mundo lo vea todo
En un despacho de tres personas todo el mundo ve todo, y funciona. En uno de ocho, con personal en prácticas y colaboradores externos, deja de ser una buena idea.
Dos preguntas distintas que se confunden
Una es quién lleva este expediente, es decir, a quién se le reclama y a quién le llegan los avisos. La otra es qué puede ver cada persona del despacho.
Se confunden porque en los despachos pequeños coinciden. En cuanto entra alguien en prácticas o un colaborador externo, dejan de coincidir y hace falta separarlas.
Y hay una tercera, que es qué secciones del programa puede tocar cada perfil. No es lo mismo ver un expediente que poder facturar.
Lo que se gana al ponerlo por escrito
Que los avisos de vencimiento lleguen a una persona y no a una lista, que es como se garantiza que alguien los lea.
Que se pueda repartir trabajo sin enseñar de más. Documentación de extranjería es documentación personal, y compartirla de más no es solo un riesgo del despacho: es un riesgo del cliente.
Qué hace ImmigraFlow con esto
- Cada expediente tiene un responsable asignado, y los avisos de vencimiento y de expediente parado le llegan a esa persona.
- Se puede hacer que cada miembro del equipo vea solo los expedientes que lleva.
- En los planes superiores se puede definir qué secciones ve y toca cada perfil.
- Si un expediente se queda sin responsable, los avisos llegan a quien administra la organización, para que no caigan en el vacío.
Lo que no hace: No reparte los expedientes por ti ni equilibra la carga de trabajo. La asignación la haces tú.
Preguntas frecuentes
- ¿Puede cada abogado ver solo sus expedientes?
- Sí, es una opción de la organización. Se activa a partir del plan intermedio.
- ¿Se puede limitar qué secciones ve cada perfil?
- Sí, en el plan superior se puede definir qué ve y qué puede tocar cada rol, que es cosa distinta de limitar los expedientes.
- ¿Hay límite de usuarios?
- No. Lo que distingue a los planes es lo que se puede hacer, no cuánta gente entra.